Описание

Цель исследования

Текущее состояние и перспективы развития рынка биологически активных добавок (БАД) в России.

Задачи исследования:

1. Классификация и основные характеристики биологически активных добавок.

2. Мировой рынок биологически активных добавок

3. Объем, темпы роста и динамика развития рынка биологически активных добавок в России.

4. Объем и темпы роста производства биологически активных добавок в России.

5. Объем импорта биологически активных добавок в Россию и экспорта биологически активных добавок из России.

6. Рыночные доли производителей на рынке биологически активных добавок в России.

7. Конкурентная ситуация на рынке биологически активных добавок в России.

8. Тенденции и перспективы развития рынка биологически активных добавок в России в ближайшие несколько лет.

9. Особенности образования цен на рынке биологически активных добавок.

10. Прогноз развития рынка биологически активных добавок в России.

11. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка биологически активных добавок в России.

12. Факторы, препятствующие росту рынка биологически активных добавок в России.

13. Финансово-хозяйственная деятельность участников рынка биологически активных добавок в России.

Объект исследования

Рынок биологически активных добавок (БАД) в России.

Метод сбора и анализа данных

Основным методом сбора данных является мониторинг документов.

В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.

Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке БАДов и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.

Метод анализа данных

1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).

2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.

3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.

5. Экспертные опросы.

6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.

7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Результаты ценовых мониторингов.

10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).

11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).

12. Материалы Всемирного банка (World Bank).

13. Материалы ВТО (World Trade Organization).

14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).

15. Материалы International Trade Centre.

16. Материалы Index Mundi.

17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Объем и структура выборки

Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.

К отчету прилагается обработанная и пригодная к дальнейшему использованию база данных с подробной информацией об импорте в Россию и экспорте из России БАДов. База включает в себя большое число различных показателей:

2. Группа продукта

3. Производитель

4. Год импорта/экспорта

5. Месяц импорта/экспорта

6. Компании получатели и отправители товара

7. Страны получатели, отправители и производители товара

8. Объем импорта и экспорта в натуральном выражении

9. Объем импорта и экспорта в стоимостном выражении

Резюме:

Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка биологически активных добавок в России.

Биологически активные добавки (БАД) к пище — композиции биологически активных веществ, предназначенных для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.

Сегодня мировой рынок БАД является одним из самых быстро развивающихся в мире. В 2017 г. лидером по производству биологически активных добавок является США.

Особенностью российского рынка БАД является то, что наибольшую долю продукции занимают отечественные производители, в отличие от рынка лекарственных препаратов, на котором доминирует продукция иностранных производителей.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем рынка биологически активных добавок в России в 2018 г. составил 10 978,3 тн., что эквивалентно $ 334 888,4 тыс. Темп прироста объема рынка составил 11% от натурального объема рынка и 18% от стоимостного.

Согласно расчетам аналитиков DISCOVERY Research Group, объем производства биологически активных добавок в России в 2018 г. составил 5 894,4 тн. или $ 199 328,6 тыс. В 2018 г. темп прироста составил 22,2% натурального объема производства.

Объем импорта биологически активных добавок в Россию в 2018 г. составил 6 519,9 тн. или $ 156 319,2 тыс. Крупнейшим импортером биологически активных добавок в Россию в 2018 г. являлся SOLGAR VITAMIN AND HERB.

Объем экспорта биологически активных добавок из России в 2018 г. составил 1 435,9 тн. или $20 759,5 тыс. Крупнейшим экспортером биологически активных добавок из России в 2018 г. являлось ООО ЛАБОРАТОРИЯ СОВРЕМЕННОГО ЗДОРОВЬЯ.

По прогнозам, рынок биологически активных добавок в России будет иметь положительную динамику по темпам прироста в течение прогнозируемого периода 2019- 2020 гг.

Развернуть

Содержание

Развернуть

Таблицы

Таблицы:

Таблица 1. Объем импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 2. Объем импорта, экспорта, производства и рынка биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 3. Объем производства биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 4. Объем производства биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 5. Объем производства биологически активных добавок в России по субъектам федерации, тн.

Таблица 6. Объем производства биологически активных добавок в России по субъектам федерации, тыс. упак.

Таблица 7. Объем производства биологически активных добавок в России по субъектам федерации, тыс. $.

Таблица 8. Объем импорта биологически активных добавок в Россию, тн.

Таблица 9. Объем импорта биологически активных добавок в Россию, тыс. $.

Таблица 10. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по производителям, тн.

Таблица 11. Объем импорта биологически активных добавок в Россию по производителям, тыс. $.

Таблица 12. Объем экспорта биологически активных добавок из России, тн.

Таблица 13. Объем экспорта биологически активных добавок из России, тыс. $.

Таблица 14. Объем экспорта биологически активных добавок из России по производителям, тн.

Таблица 15. Объем экспорта биологически активных добавок из России по производителям, $.

Таблица 16. Объем продаж биологически активных добавок в России в I пол. 2018 гг., млн. руб.

Таблица 17. Факторы, определяющие выбор аптеки среди населения по половому признаку в 2017 г., %

Таблица 20. Объем продаж ТОП-20 производителей БАД в России, млн. руб. и %.

Таблица 23. Прогнозы динамики ВВП в России

Таблица 24. Прогноз инфляции (ИПЦ) среднегодовой, %.

Таблица 25. Прогноз объёма рынка биологически активных добавок в России, тн.

Таблица 26. Прогноз объёма рынка биологически активных добавок в России, тыс. $.

Таблица 27. Финансовые показатели ЗАО «Эвалар» , тыс. руб.

Таблица 28. Финансовые показатели «Отисифарм» , тыс. руб.

Таблица 29. Финансовые показатели «Аквион» , тыс. руб.

Таблица 30. Финансовые показатели «Аквион» , тыс. руб.

Таблица 31. Финансовые показатели «Bayer» , тыс. руб.

Диаграммы:

Диаграмма 1. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биологически активных добавок в России в натуральном выражении, %.

Диаграмма 2. Темпы прироста объемов производства, импорта и экспорта рынка биологически активных добавок в России в стоимостном выражении, %.

Диаграмма 3. Объем и темп прироста производства биологически активных добавок в России в

Диаграмма 4. Объем и темп прироста производства биологически активных добавок в России, тыс. $.

Диаграмма 5. Доли субъектов федерации в объеме производства биологически активных добавок в России, % от натурального объема.

Диаграмма 6. Доли субъектов федерации в объеме производства биологически активных добавок в России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 7. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок в Россию, тн.

Диаграмма 8. Объем и темп прироста импорта биологически активных добавок в Россию, тыс. $.

Диаграмма 9. Доли производителей в объеме импорта биологически активных добавок в Россию, % от натурального объема.

Диаграмма 10. Доли производителей в объеме импорта биологически активных добавок в Россию, % от стоимостного объема.

Диаграмма 11. Объем и темп прироста экспорта биологически активных добавок из России, тн.

Диаграмма 12. Объем и темп прироста экспорта биологически активных добавок из России, тыс. $.

Диаграмма 13. Доли производителей в объеме экспорта биологически активных добавок из России в 2018 г., % от натурального объема.

Диаграмма 14. Доли производителей в объеме экспорта биологически активных добавок из России, % от стоимостного объема.

Диаграмма 15. Сегментация рынка биологически активных добавок по классификатору Биологически Активных Добавок

Для чего нужны БАДы и что это такое, зачем и какие БАДы можно принимать? Как БАДы действуют на организм? Сегодня все больше людей интересуется этими вопросами. Для сохранения здоровья важно не просто сбалансированное питание, но и получение с пищей достаточного количества витаминов, минералов, микроэлементов и других необходимых веществ. Без всех этих компонентов, называемых микронутриентами, которые требуются нам в очень малых количествах – от микрограммов до 1-2 граммов в день – организм человека не может полноценно функционировать.

Ухудшающаяся экология, активное применение химии в сельском хозяйстве и животноводстве, технологии массового производства и длительного хранения продуктов питания привели к тому, что современная пища перестала содержать все необходимые для жизни компоненты . Кроме того, условия хранения продуктов на предприятиях розничной торговли не всегда соблюдаются, неоднократно замороженный и размороженный продукт теряет витамины. Рацион современного человека перестроился в сторону большего потребления обработанных и рафинированных продуктов, избыточного количества углеводов, изделий из белой муки, некачественных жиров. При глубокой переработке из пищи удаляется все самое ценное: витамины, микронутриенты, клетчатка. А еда быстрого приготовления, полуфабрикаты и фаст-фуд – просто пустые калории. Такое питание не только не обеспечивает нас всем необходимым, но и вызывает гиповитаминоз и нарушение баланса микрофлоры кишечника.

Даже если употреблять большое количество фруктов, овощей и зелени, мы все равно не дополучим необходимого количества биологически активных веществ. Само качество продуктов изменилось. Большинство фруктов и овощей в магазинах доставляются издалека, часто из-за границы. За это время они теряют большую часть ценных веществ. Они выглядят очень красиво, однако, например, содержание железа в яблоках за последние десятилетия уменьшилось почти на 90% , содержание кальция, магния и фосфора – на десятки процентов. Капуста потеряла до 80% кальция и 50% калия. По официальным данным в экспортной американской говядине и курятине за последние несколько десятилетий снизилось содержание кальция на 20%, железа на 35%, витамина B1 на 50%, витамина А почти на 100%.

Дневная доза витамина C сегодня содержится в 15 апельсинах, или в 42 помидорах, витамина Е – в 10 чашках оливкового масла, витамина А – в 5 морковках, селена – в яичнице из 16 яиц, или в 160 бананах. При нынешней биологической ценности пищи суточная доза всех необходимых человеку веществ содержится примерно в 50 килограммах продуктов! Очевидно, что только одним питанием проблему решить невозможно.

Кроме того, с возрастом ухудшается способность нашего организма усваивать питательные вещества.

Дефицит витамина C сейчас есть у 60-70% населения России, фолиевой кислоты – у 80%, железа – у 40%, кальция – у 60%, витамина Е – у 60%, витамина А – у 40%, йода – у 70%, селена – у 90% (!). Диагноз полигиповитаминоз (недостаточность большого количества витаминов) может быть поставлен каждому третьему ребенку. По данным за 2013 год.

Мы испытываем круглогодичный , а не только в зимне-весенний период, как принято считать. Синтетические витамины не могут заменить природные по своему действию и, в основном, просто выводятся из организма. Установлено, что современные продукты питания содержат всего лишь порядка 10% ценных веществ по сравнению с продуктами 100-150 лет назад . Это очень тревожная статистика, и проблема стала общемировой.

В прошлом человек получал все необходимые вещества с пищей . Физическая активность людей была выше, люди потребляли больше пищи, и она была гораздо более качественной как по питательным свойствам, так и по содержанию микронутриентов. Этого было вполне достаточно для наших предков.

Необходимо различать БАДы и пищевые добавки . Пищевые добавки добавляются в продукты для придания им определенных свойств. Это консерванты, ароматизаторы, эмульгаторы, загустители и другие. На этикетках маркируются буквой «Е» с цифрами. Биологически активные добавки – БАДы – это концентраты натуральных биологически активных веществ, предназначенные для непосредственного приема или добавления в пищу с целью обогащения рациона питания отдельными биологически активными веществами, или их комплексами. БАДы делятся на нутрицевтики, парафармацевтики и эубиотики.

Нутрицевтики – это дополнительные питательные вещества (белки, жиры, углеводы), витамины и микроэлементы, повышающие питательную ценность рациона.

Парафармацевтики , или «окололекарственные» вещества не обладают питательной ценностью. В отличие от лекарств оказывают физиологическое, а не фармакологическое действие. Их получают из природного сырья, в том числе из лекарственных растений.

Эубиотики (пробиотики) – препараты, выделяемые из группы парафармацевтиков, включающие полезные живые микроорганизмы, или их метаболиты (продукты жизнедеятельности), нормализующие состав кишечной микрофлоры и моторику кишечника.

Качество пищи, в основном, принято оценивать по содержанию питательных веществ – белков, жиров и углеводов. В последние годы на этикетках некоторых продуктов стали указывать содержание витаминов, хотя оно, зачастую, не соответствует действительности, т. к. при транспортировке и хранении содержание ценных веществ значительно уменьшается.

Между тем для здоровья человека необходимо порядка 600 видов и ежедневное их недополучение сокращает нашу жизнь. Они имеют большое значение для поддержания здоровья, регуляции всех жизненных процессов, для рождения нормальных детей. Особенно нуждаются в достаточных количествах нутриентов беременные женщины и дети, пожилые люди, а также спортсмены. И если не хватает хотя бы одного из них, происходят сбои в цепочках биохимических реакций, а при систематической недостаче развивается болезнь. Например, недостаток только одного кальция является причиной 147 заболеваний. сейчас признан в России национальной проблемой. Он ведет к остеопорозу даже у детей и подростков. Напитки «Фанта» и «Кока-кола» содержат кислый фосфат натрия, который стимулирует потерю кальция в детском и подростковом возрасте. Кроме кальция имеется дефицит и других минеральных компонентов в пище, которому уделяется еще недостаточно внимания. Страна живет в состоянии дефицита витаминно-минерального комплекса 120 лет! Это 6 поколений людей. И дефицит содержания необходимых веществ в продуктах нарастает .

Сейчас, практически, каждый имеет острый дефицит еще одной очень важной группы нутриентов – . Это незаменимые жиры, то есть не синтезируемые нашим организмом. Они входят в состав мембран всех клеток и очень важны для головного мозга. Омега-3 жирные кислоты содержатся в рыбе холодных морей и льняном масле. В царской России этого дефицита не было, люди ели много рыбы, а лен сеялся повсеместно. Дефицит омега-3 жиров сегодня необходимо восполнять.

Условия жизни сейчас таковы, что в окружающей среде присутствуют практически все возможные виды загрязнений. Темп жизни очень высокий и требует повышенного расходования витаминов, микроэлементов и других ценных веществ . Стресс, банальная простуда, не говоря уже о других заболеваниях, резко увеличивают расход этих веществ. К сожалению, не все медицинские работники понимают проблему дефицита микронутриентов, назначая пациенту лекарственные препараты и считая, что все остальное можно получить с пищей. Подход к вопросам питания постепенно меняется, но он должен быть изменен коренным образом. Микронутриенты входят в состав биологически активных добавок для восполнения дефицита в питании всего спектра ценных веществ. Это, прежде всего, витамины, минеральные компоненты (минералы), макро- и микроэлементы (более 20 элементов) и еще 25 классов природных веществ (наиболее известные из них – , полиненасыщенные жирные кислоты, биофлавоноиды, каротиноиды).

Зашлакованность организма стала закономерным результатом современного питания. БАДы позволяют эффективно и безболезненно провести от шлаков и токсинов .

БАДы восстанавливают активность ферментов и , укрепляют защитные силы, регулируют и поддерживают работу внутренних органов, снижают риск возникновения многих заболеваний, в том числе таких тяжелых как инсульт, инфаркт, атеросклероз, сахарный диабет, онкологические заболевания, катаракта.

БАДы – средства не только для поддержания здоровья, но и его восстановления. Использование биодобавок параллельно с лекарственными препаратами, в том числе и для снятия их побочных действий и повышения качества действия. При этом биологически активные вещества, в отличие от лекарств, действуют не на внешние проявления – симптомы, а на причины патологических процессов. Добавки, также, применяются в реабилитационном периоде после лечения заболеваний и операций. После курсов химиотерапии очень полезно принимать БАДы-антиоксиданты.

Одна из главных задач БАД – профилактика заболеваний. Биологически активные добавки можно и нужно применять и в профилактических целях после лечения антибиотиками.

Какой же выход из сложившейся ситуации? Это прием биологически активных добавок к пище – БАДов, что активно и уже давно практикуется в развитых странах. Современному, очень занятому человеку необходимые вещества удобнее получать в виде концентрированных продуктов, и такими продуктами являются биологически активные добавки , где в одной капсуле весом всего 1 грамм содержится практически все необходимое для поддержания и, главное, для восстановления здоровья. Наш организм – мощная самовосстанавливающаяся система, работающая без сбоев только при достаточном количестве натуральных витаминов и минералов.

В Японии БАДы принимают более 90% населения, средняя продолжительность жизни 84 года, в США принимают БАДы 80% людей, продолжительность жизни 79 лет, в Европе – 50%, продолжительность жизни более 75 лет. В России всего 5% населения пользуется БАДами , средняя продолжительность жизни 69 лет.

Раньше ругать биодобавки было, чуть ли не хорошим тоном. Сейчас необходимость приема БАД и их польза признана во всем мире, и не вызывает сомнений даже у самых консервативных представителей медицинской науки. Научные исследования ведущих ученых, многократно подтвержденные клинически, показывают эффективность применения БАД. Сегодня в нашем мире уже невозможно оставаться здоровым, не добавляя в питание биологически активные вещества . Современные БАДы производятся по высоким, сберегающим технологиям, с точной дозировкой компонентов. Принимать биологически активные добавки нужно всем: детям, будущим мамам, пожилым, спортсменам, здоровым людям. БАДы являются обязательным дополнением к нашей обедненной полезными веществами пище.

Однако не все биодобавки стоит покупать. Какие же БАДы можно принимать? Только , удовлетворяющие требованиям:

• произведены из натуральных компонентов высокого качества с подтверждением соответствующими международными сертификатами;
• произведены с применением современных технологий;
• сбалансированы по составу;
• биодобавки должны быть комплексные;
• со своей уникальной рецептурой, исключающей несовместимость компонентов;
• эффективные и безопасные.

Вы можете , который поможет подобрать необходимые биодобавки, исходя из Вашего состояния.

БАДы, в отличие от лекарственных препаратов, можно принимать длительное время. Контроль качества лучших современных биодобавок даже более строгий, чем контроль качества лекарственных препаратов . Витамины и пробиотики, продающиеся в аптеках, тоже относятся к биологически активным добавкам, однако, их качество зачастую не является высоким. Это, например, синтетические, а не природные витамины, которые, в основном, просто выводятся из организма. В качественных современных БАДах витамины и микроэлементы природные и находятся в биодоступной, естественной для усвоения человеком форме.

Компания «Витамакс» уже более 20 лет предлагает натуральную продукцию для здоровья: витамины, минералы, микроэлементы. Это БАД производства США и Франции. Вся продукция изготавливается на основе натурального природного сырья растительного, минерального и животного происхождения при сохранении природного соотношения компонентов, что очень важно, и полном соблюдении международных стандартов GMP. Используемое растительное сырье – это органические продукты (органик-продукты), выращенные без применения какой-либо химии, на органических удобрениях. В ассортименте компании «Витамакс» более 100 наименований, отвечающих самому широкому кругу потребности людей, заботящихся о своем здоровье. БАДы выпускаются по высочайшей технологии с точной дозировкой компонентов, лишены побочных явлений и не вызывают аллергических реакций. Такие добавки не вредны, как еще можно услышать, а несут только здоровье.

Однажды мы стали пользоваться фильтрами для очистки воды, поняв их преимущества. Сейчас все больше людей начинает понимать пользу БАД и необходимость их приема. Если нужных веществ не хватает в продуктах и взять их негде, то надо просто дополнить пищу биологически активными добавками. Компоненты биодобавок – это компоненты пищи, а не лекарственные вещества. В наше время к сбалансированному питанию нужно подключать биологически активные добавки как обязательное дополнение к нашей обедненной полезными веществами пище . Сейчас БАДы доступны широким слоям населения, необходимо осознать важность использования их как компонентов питания. Правильное и регулярное употребление БАД позволит восстановить и нормализовать важнейшие физиологические процессы в организме, ощутить дополнительную энергию и счастье здоровой жизни. Вопрос «Нужны ли БАДы?» имеет однозначный ответ: за биологически активными добавками будущее профилактического и диетического питания.

Емкость российского рынка БАДов, по данным на июль 2016 года, уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с июнем на 13% и составила 2,2 млрд рублей. В Сибири, в частности, по оценкам участников рынка, темпы роста снизились на 9%. Меняется и структура потребления: покупатели переходят на более доступные по цене и понятные биодобавки - гематоген, аскорбиновую кислоту, сироп шиповника, недорогие БАДы в капсулах для поддержания ключевых функций организма, и все чаще «голосуют рублем» за отечественного производителя. Как оценивают сложившуюся ситуацию ключевые участники рынка - в материале «КС».

«Популярными становятся БАДы доступной ценовой категории»

По информации DSM Group, в июле 2016 года в аптечных учреждениях России продавалось 4141 торговое наименование БАДов, которые представляют 717 производителей.

Емкость российского рынка БАДов в июле текущего года уменьшилась в стоимостном выражении по сравнению с июнем на 13% и составила 2,2 млрд рублей. В натуральных единицах измерения рынок сократился на 12% и составил 18 млн упаковок, говорится в отчете DSM Group. В июле средняя цена упаковки БАДов была равна 121,9 рубля. «Это на 1,2% ниже цены мая и на 2% дороже, чем в июле 2015 года», - подчеркивают аналитики.

По итогам семи месяцев 2016 года коммерческий рынок БАДов уменьшился в рублях на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в упаковках рынок за этот же период сократился на 7,8%. Соотношение отечественных и импортных БАДов в общем объеме продаж на российском рынке сейчас, по данным DSM Group, составляет в рублях 64% к 36%, в упаковках - 85% к 5%.

Как отмечает председатель совета директоров компании «Эвалар» Наталья Прокопьева , на фоне экономического кризиса идет спад рынка БАДов. По Сибири, в частности, темпы роста первого полугодия 2016 года в сравнении с аналогичным периодом 2015 года снизились на 9%. «Это также связано со сменой структуры потребления - наиболее популярными становятся БАДы доступной ценовой категории в «терапевтических» сегментах: успокаивающие, слабительные, недорогих чаев. Драматически упала категория средств для похудения», - констатирует Наталья Прокопьева.

«Если говорить про ассортимент компании «Фарм-про», мы отмечаем традиционно высокий спрос на недорогие и понятные людям препараты - классический детский гематоген, аскорбинку, сироп шиповника, недорогие БАДы в капсулах для поддержания ключевых функций организма - зрения, ЖКТ, нервной системы, - добавляет управляющий партнер ООО «ПК «Фарм-про» Олег Пинус . - За предыдущий год фармацевтический рынок России в полной мере ощутил на себе влияние кризиса. Банки значительно сократили кредитную поддержку крупнейших аптечных сетей и дистрибьюторских компаний страны. Это вкупе с серьезными скачками цен на сырье привело к повышению стоимости препаратов для конечного потребителя».

Покупательская способность населения, по наблюдениям Олега Пинуса, объективно падает, и даже обеспеченные люди стараются оптимизировать свои затраты и выбирать более дешевые препараты.

«Мы отмечаем серьезный интерес со стороны покупателей к аналогам популярных лекарственных средств, выпущенных в формате БАДов. Если говорить о региональных различиях в потребительских предпочтениях, то их практически нет. Традиционно лидируют продукты для ЖКТ, общеукрепляющие БАДы, влияющие на репродуктивную функцию организма. Единственное существенное различие: сибиряки активнее россиян в целом покупают гематоген - и это не удивительно, в Сибири сосредоточены ключевые производители в этой категории», - подчеркивает Пинус.

По словам Прокопьевой, в СФО средняя цена покупки одной упаковки в 2016 году снизилась на 2%: потребители в Сибири стали больше экономить, переходя на более дешевые препараты, чем по РФ в целом, где цена выросла на 2%.

К примеру, непосредственно в «Эваларе» продажи БАДов в категории «успокоительные» на территории СФО приросли на 5% (по России рост 15%), в категории «слабительные» - снизились на 5% (по России рост 2%), БАДы для похудения и очищения организма - прирост 2% (по России - 6%).

«Категория «средства для похудения» в СФО по доле в продажах в принципе меньше, чем в целом по РФ. Так, в Сибири на нее приходится порядка 16,6% продаж компании «Эвалар», а в России - 19,9%. Аналогичная картина наблюдается в категории БАДов, влияющих на мозговую деятельность, - доля продаж в Сибири составляет 6,6% (прирост 15%), в России - 8,9% (прирост 41%)», - говорит Наталья Прокопьева.

Наоборот, больше в Сибири, по информации «Эвалар», продается БАДов, применяемых при заболеваниях печени и желчного пузыря - 12,3% против 10,3% по России, а также БАДов, влияющих на женскую репродуктивную систему - 7,2% против 5,5% по России.

В целом, по данным компании, сибиряки стали реже приобретать слабительные БАДы (–5%), БАДы, влияющие на мужскую репродуктивную систему (–4%), и БАДы, применяемые при заболеваниях печени и желчного пузыря (0%). Чаще - БАДы, действующие на пищеварительную систему (+75%), БАДы, применяемые для устранения различных проблем с кожей и волосами (+56%), и БАДы, применяемые при заболеваниях дыхательной системы (+38%).

«Рынок витаминов и пищевых добавок в России, согласно данным независимой аналитической компании Euromonitor International, замедлился еще в 2015 году на 11%, - отмечает директор по маркетингу корпорации «Сибирское здоровье» Наталья Еромчик. - Однако ключевыми факторами роста рынка остаются профилактическое лечение и рост цен на лекарства, а также профилактика заболеваний, вызванных плохими привычками в питании».

По словам Еромчик, большинство россиян сегодня испытывает дефицит витаминов и полезных веществ в основном в отношении витаминов С, D, B, а также в отношении железа, кальция, селена и йода. «Но наибольший рост, порядка 17%, отмечается на рынке среди категории «Рыбий жир и омега жирные кислоты», - замечает Наталья Еромчик.

Рост в пределах 5%

Согласно отчету DSM Group, в июле 2016 года состав рейтинга производителей на аптечном рынке БАДов не изменился по сравнению с июнем - менялось только расположение компаний-участниц.

Так, по данным агентства, в Топ-10 ведущих фирм-производителей БАДов по объему аптечных продаж (в стоимостном выражении) в России в июне-июле 2016 года вошли компании «Эвалар», «Риа Панда», Solgar Vitamin and Herb, Pharma-Med, Quisser Pharma, Genexo, Merk Selbstmedikation, Recordati, «Диод» и «Экомир».

«С 9-го места на 6-е поднялась компания Genexo (производитель лакто и бифидобактерий. - «КС» ), благодаря росту продаж БАДов данного производителя на 25,3%. В то же время аптечные продажи БАДов остальных производителей-участников рейтинга в июле сократились относительно июня», - подчеркивают специалисты DSM Group.

Перечень торговых наименований БАДов, вошедших по итогам июля в российский Топ-20, немного изменился по сравнению с июнем. Покинули рейтинг БАДы «Витамишки Immuno+», «Турбослим Батончик Белковый Диетический» и «Турбослим-Ночь», новичками стали «Нормобакт L», «Вагилак Капсулы» и «Бейби Калм», говорится в исследовании DSM Group.

Наоборот, с 4-го на 2-е место переместился БАД «Максилак» - его продажи за месяц увеличились на 30,3%. На 5-е место с 4-го поднялся БАД торгового наименования «Али Капс Плюс», отметившийся ростом продаж на 15,7% относительно июня. Объем аптечной реализации БАДов «Сеалекс Форте Плюс» и «Фемибион Наталкер II» в июле снизился, это привело к тому, что позиции данных препаратов в рейтинге немного ослабли, но, тем не менее, остались в пределах первой пятерки.

При этом продажи половины БАДов, вошедших по итогам июля в Топ-20 торговых наименований, сократилась относительно июня. Приросты объемов аптечной реализации в целом по России наблюдались у БАДов следующих наименований - «Ловелас Форте» (+75,5% к уровню продаж июня), «Нормобакт L» (+83%), «Вагилак Капсулы» (+91%).

Представленность компании «Эвалар», по информации аналитиков, в рейтинге за июль была максимальной - четыре бренда в Топ-20 принадлежали этому производителю.

По мнению участников рынка, по итогам 2016 года ожидаемый среднегодовой рост витаминов и БАДов в России в среднем составит порядка 5%.

«Для нас текущие ключевые проблемы рынка связаны с увеличением периода отсрочек по оплатам продукции со стороны крупных дистрибьюторов и аптечных сетей. По сути, мы кредитуем своих покупателей товаром на длительный срок, в то время как наши поставщики аналогичных рассрочек нам не предоставляют, - говорит Олег Пинус. - Надеемся, что принятые в июле поправки в Закон о торговле исправят эту ситуацию в грядущем году. Тем не менее мы наблюдаем серьезное повышение спроса на нашу продукцию со стороны конечных потребителей. Причина этого, на мой взгляд, в том, что мы производим продукт в ценовой категории «эконом», а также своевременно оптимизируем ассортимент с учетом реалий рынка».

Планы «Фарм-про» на 2017 год, по словам Олега Пинуса, связаны с дальнейшим развитием производственной базы, сохранением уровня качества и безопасности продукции по стандарту FSSC 22 000, а также с дальнейшим развитием проекта по созданию и выводу на рынок БАД-аналогов импортных лекарственных средств.

«В условиях кризиса аптечные сети вынуждены искать новые более маржинальные продукты, мы для себя поставили задачу оставаться в числе ключевых российских контрактных производителей БАДов, для того чтобы быть готовыми оперативно реагировать на спрос и иметь все возможности им их предложить», - говорит Олег Пинус.

В целом фармацевтический рынок России в этом году показывает отрицательную динамику. Объем коммерческого рынка лечебных препаратов в ценах закупки аптек в июле 2016 года уменьшился на 7,6% по сравнению с июнем и составил 44,3 млрд рублей.

«По итогам аптечных продаж за второй месяц лета коммерческий рынок лекарств в натуральном выражении был равен 304,5 млн упаковок, что на 5,1% меньше, чем за аналогичный период 2015 года. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России при этом снизилась на 3% и составила 145,6 рубля», - подчеркивают в DSM Group.

Рейтинг компаний по стоимостному объему продаж в июле возглавила компания Bayer, на втором месте - Sanofi, на третьем месте - Novartis. Топ брендов лечебных средств по стоимостному объему аптечных продаж в России возглавил препарат «Нурофен» (0,82% от совокупных аптечных продаж), на втором месте «Конкор» (0,79%) и третьем - «Детралекс» (0,69%).

Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram , чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Много людей. У каждого своя точка зрения, но мы постараемся не зацикливаться на этих дискуссиях, а разузнать для себя самое главное, что это и какие биологические добавки являются самыми лучшими на данный момент.

Биологически активные добавки - это комплекс биологически активных веществ, который употребляется с едой для обогащения рациона питания человека.

Некоторые люди по ошибки считают БАДы лекарствами, но это НЕ лекарственное средство. Врач может выписать БАД, чтобы обогатить ваше питание, что поможет быстрее справиться с болезнью, в комплексе с таблетками, но никак не вылечить вас.

В лучших БАд-ах должны быть такие составляющие:

• Продукты ферментации,
• Минералы и витамины,
• Синтетические аналоги естественных, природных продуктов питания.
• Морепродукты,
• Продукты пчеловодства
• Экологически чистые лекарственные растения.
• Антиоксиданты,
• Аминокислоты.

Самые лучше БАД-ы:

Био-магний

Регулирует многие биохимические процессы в организме, например, всасывание кальция из кишечника, усваивание витаминов, фосфора и калия.

Восполнение дефицита магния в организме, повышение защитных функций организма, улучшение работы сердечно-сосудистой системы, так же принимают при выпадении волос, остеопорозе, излишней раздражительности и нарушении сна, липидного и углеводного обмена веществ.

В одной таблетке содержится 20 мг магния.

Био-цинк

Восполнение в организме нехватки цинка, нормализация жирового обмена, защищает организм от вирусов и болезнетворных микробов.

Рекомендуется людям с близорукостью, гипертонией, диабетом, язвами желудка, анемией, поносами, плохой памятью, дерматологическими заболеваниями неинфекционного происхождения, вегетарианцам для повышения уровня цинка в организме.

В одной таблетке содержится 5 мг цинка.

Био-медь

Способствует выработке женского гормона - эстрогена, формирует костную ткань, вкусовые ощущения, помогает образовать красные кровяные тельца, придает коже и волосам здоровый вид.

Восстановление уровня меди, при сколиозе, анемии, бесплодии, нарушениях менструального цикла, увеличении щитовидной железы для уменьшения гормона тироксина, задержке полового развития у девочек.

в одной таблетке содержится 2 мг меди.

Био-марганец

Участвует в усвоении организмом кальция и фосфора, в правильном обмене сахара и жиров, защищает организм. Нормализует иммунную деятельность организма, способствует усвоению витаминов В1 и Е, играет серьезную роль в период лактации.

Повышение уровня марганца в организме, при артрите, остеопорозе, особенно, у пожилых людей, хронической усталости, слабости и раздраженности, лишнем весе, повышенном уровне жиров в крови, склонности к судорогам и замедленным психическим развитием.

В одной таблетке содержится 2 мг марганца

Био-калий

Помогает работе сердца и эндокринной системе, поддерживает в форме нервные ткани, повышает работоспособность и процесс мышления.

Восстановление калия в организме, улучшение работы сердечной мышцы - миокарда, при нарушении артериального давления и для поддержания тонуса тела.

В одной таблетке содержится 69мг калия.

Селенохел

Способствует процессам обмена веществ, заживанию ран, противодействует токсическому влиянию тяжелых металлов, омолаживает организм.

При замедлении роста детей, мужском (в частых случаях) бесплодии, выпадении волос, плохом росте ногтей, сниженной защитной функции организма, нарушениях работы печени, дерматитах и экземах.

В одной таблетке содержится 0,21 мг селена.

Хромохел

Берет участие в углеводном, гормональном, ферментном и жировом обмене. Улучшает самочувствие, пищеварение, помогает сбросить лишний вес.

Для улучшения обмена веществ, деятельности сердечной системы, укрепления иммунитета, при пониженной половой функции у мужчин, утомляемости, бессоннице, головных болях.

В одной таблетке содержится 100 мкг хрома.

Кобахел

Кобальт входит в состав витамина В12, повышает уровень гемоглобина в крови, путем лучшего усваивания железа в организме, помогает синтезировать белок, образовывать гормоны в щитовидной железе, берет участие в делении клеток.

Восстановление уровня кобальта в организме, борьба с усталостью, слабостью, утомляемостью, плохой памятью. Помогает при В12 анемии, замедленном развитии в детском возрасте, нервно-психических заболеваниях.

В одной таблетке содержится 0,08 мг кобальта.

Кальцихел

Кальций - строительный материал наших костей, зубов, сухожилий. Принимает участие в сокращении и расслаблении мышц, участвует в работе сердечно-сосудистой и нервной систем, усиливает стойкость организма к внешним раздражителям.

При болях в костях, мышцах, судорогах, нарушения процесса роста, переломах, усталости, слабости, гипокальценозе, мочекаменных болезнях, аллергиях и нарушениях иммунитета.

В одной таблетке содержится 408 мг аспарагината кальция.

Какие компании выпускают самые качественные БАД-ы?

• - АПИФАРМ
• AD MEDICINE Limited
• Vision International People Group

Где купить качественные Бад-ы?

Первое и основное правило - это не в магазинах. Лучше всего это делать в диагностическом центре, где после полной диагностики вашего организма, врачи порекомендуют вам, какие препараты лучше употреблять в борьбе с недугом.

Так как в таких центрах работают специалисты, ознакомленные с качеством продуктов, их действием, полезными новинками, они смогут дать вам хороший совет. Покупая пищевые добавки после консультации с дипломированным врачом, вы можете быть спокойными за свое здоровье.

Резюме

Маркетинговое исследование содержит информацию о состоянии российского рынка БАДов по данным на июнь 2013 г.

Товарные группы, рассматриваемые в отчете

• Биологически активные добавки

В рамках проведенного исследования были рассмотрены следующие блоки вопросов: объем и динамика внутреннего производства и импорта. Рассчитаны объемы потребления продукции, и дана оценка текущей конъюнктуре рынка. Отдельное внимание уделено факторам, оказывающим значимое влияние на состояние рынка БАДов. На основе макроэкономических индикаторов состояния российской экономики построен прогноз его развития на среднесрочную перспективу.

Исследование поможет Вам ответить на вопросы:

• Будет ли расти рынок в натуральном выражении?
• Какие ценовые сегменты будут расти?
• Что будет с импортом?
• Что станет драйвером роста рынка?
• Как государство может повлиять на рынок?

Ключевые факты о рынке БАДов

• Объем продаж «в упаковках» в последние годы не показывает существенных изменений
• Объем рынка на 84% состоит из продукции отечественного производства
• Динамика продаж по сегментам в 2010-2012 гг. также демонстрирует тенденцию к увеличению доли двух верхних ценовых сегментов.

Основные блоки информации

• Объем и динамика производства для внутреннего рынка
• Выручка от продаж по ключевым производителям
• Объем импорта
• Видимое потребление продукции
• Факторы, оказывающие влияние на состояние рынка
• Прогноз объема рынка (емкости рынка) в среднесрочной перспективе
• Оптовые и розничные цены по данным аудита аптек
• Финансово-экономические профили ведущих предприятий отрасли

Методика проведения исследования

1) Анализ информационных материалов, предоставленных производителями, импортерами, дистрибуторами, розничными операторами
2) Анализ статистической информации, включая Росстат, ВЭД, Минпромторг, союзы и отраслевые ассоциации

Информация о сле дующих компаниях в отчете:

ЗАО «ЭВАЛАР», и ООО « РИА ПАНДА», ЗАО «АКВИОН» , ОАО «ДИОД», ООО «ЭКОМИР», ООО «ПОЛЯРИС», FERROSAN AG, PHARMA MED Inc., QUEISSER PHARMA GBMH, POLENS (M) SDN BHD, др.

Отчет содержит 85 страниц, 25 таблиц, 32 рисунков

Содержание

1. Резюме
2. Дизайн исследования
3. Классификация БАДов
4. Характеристика сырьевой базы
4.1 Характеристика сырья, используемого для производства биологически активных добавок
5. Характеристика российского рынка БАД
5.1. Объем и динамика российского рынка БАД в 2010-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг. (базовый сценарий)
5.2. Структура оптового рынка БАД в 2010-2012 гг.
5.3. Структура рынка БАД по видам добавок
5.4. Уровень концентрации конкуренции на рынке
6. Характеристика производства БАД для российского рынка в 2010 - 2012 гг.
6.1. Объем и динамика производства БАД в 2010 - 2012 гг. для внутреннего рынка РФ
6.2. Основные производители БАД и их рыночные доли
6.2.1. ЗАО «Эвалар»
6.2.2. РИА Панда
6.2.3. Аквион
6.2.4. ДИОД
6.2.5. Экомир
6.2.6. FERROSAN AG
6.2.7. PHARMA MED Inc.
6.3. Дистрибьюторы БАД
6.4. Основные игроки на аптечном коммерческом рынке
7. Характеристика цен БАД
7.1. Формирование стоимости БАД по каналам дистрибуции
7.2. Динамика аптечных закупочных цен БАД
7.3. Сравнение цен импортных и отечественных БАД
7.4. Ценовые сегменты рынка БАД
8. Объем и динамика продаж импортных БАД на российском рынке
8.1. Иностранные производители, представленные на российском рынке БАД
9. Факторы, влияющие на развитие рынка БАД
9.1. Социально-экономическая ситуация в РФ в 2012 году и прогноз на 2013 год
9.2. Уровень благосостояния населения
9.3. Демографическая ситуация в РФ
10. Характеристика потребления БАД
10.1. Объем и динамика потребления БАД в 2010-2012 гг. Прогноз на 2013-2017 гг.
10.2. Баланс производства и потребления БАД
11. Прогноз развития рынка БАД на 2013-2017 гг.
11.1. Сценарии развития рынка БАД
Приложение. Профили ведущих производителей
ЗАО "ЭВАЛАР"
ООО "РИА "Панда"
ЗАО "АКВИОН"
ОАО "ДИОД"
О компании IndexBox

Список таблиц

Таблица 1. Ключевые показатели на рынке БАД в 2010-2012 гг/
Таблица 2. Основные виды сырья для производства БАДов
Таблица 3. Оптовые и розничные продажи БАД через аптечные сети
Таблица 4. Объемы импортных и отечественных поставок на российский рынок БАД в 2010-2012 гг., в упаковках и ценах оптовых закупок
Таблица 5. Объемы импортных и отечественных поставок на российский рынок БАД в 2010-2012 гг., в упаковках и ценах оптовых закупок
Таблица 6. Структура рынка БАД по видам добавок в 2012 году
Таблица 7. Объем и динамика рынка БАД в 2010-2012 гг. и прогноз до 2017 г., млрд. руб. (в рамках базового сценария развития)
Таблица 8. Основные игроки на российском рынке БАД в 2012 году, по стоимостному объему продаж, млн. рублей
Таблица 9. Контактная информация компании ЗАО «Эвалар»
Таблица 10. Контактная информация компании ООО «Риа Панда»
Таблица 11. Контактная информация компании ЗАО «Аквион»
Таблица 12. Контактная информация компании ОАО «ДИОД»
Таблица 13. Основные дистрибуторы на фармацевтическом рынке в 2012 году
Таблица 14. Наиболее крупные аптечные сети на российском фармацевтическом рынкеи их доли в 2012 году
Таблица 15. Уровень наценки в канале дистрибуции
Таблица 16. Динамика изменения цен на одну и ту же упаковку БАД по РФ в январе 2010- декабре 2012 гг., относительно базисной стоимости упаковки в 55 рублей, руб.шт.
Таблица 17. Среднегодовые оптовые и розничные цены на БАД, рублей за упаковку
Таблица 18. Среднегодовые цены на БАД российских и зарубежных производителей, рублей за упаковку
Таблица 19. Ценовые сегменты аптечного рынка БАД (в закупочных ценах аптек) и их доли в 2010-2012 гг.
Таблица 20. Ценовые сегменты аптечного рынка БАД (в закупочных ценах аптек) и их доли в 2012 гг.
Таблица 21. Основные импортеры БАД на российский рынок в 2012 году
Таблица 22. Дифференциация доходов населения в 2005- 2012 гг.
Таблица 23. Потребительские расходы населения в среднем на члена домашнего хозяйства, рублей в месяц в 2005-2011 гг.
Таблица 24. Число родившихся за год человек в январе 2006- августе 2012 г. по федеральным округам РФ
Таблица 25. Баланс производства и потребления на рынке БАД в 2012 гг. и прогноз до 2017 г., млн. упаковок

Список рисунков

Рисунок 1. Объем оптового рынка БАД в натуральном выражении 2010-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млн. усл. (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 2. Объем оптового рынка БАД в стоимостном выражении 2009-2012 гг. и прогноз на 2013-2017 гг., млрд. рублей (в рамках базового сценария развития)
Рисунок 3. Объем оптовых и розничных аптечных продаж в 2009-2012 гг. в млрд. руб.
Рисунок 4. Структура оптового рынка БАД по происхождению в 2012 г.
Рисунок 5. Структура рынка БАД по видам добавок в 2012 году
Рисунок 6. Производство БАД в 2010-2012 гг., млн. упаковок
Рисунок 7. Производство БАД в 2010-2012 гг., млрд. рублей
Рисунок 8. Основные игроки на российском рынке БАД в 2012 году, по стоимостному объему продаж
Рисунок 9. Основные дистрибуторы на фармацевтическом рынке в 2012 году
Рисунок 10. Наиболее крупные аптечные сети на российском фармацевтическом рынке и их доли в 2012 году.
Рисунок 11. Торговая наценка по уровням канала распределения
Рисунок 12. Диаграмма формирования конечной стоимости продукта
Рисунок 13. Динамика роста цены на одну и ту же упаковку БАД, согласно индексу Ласпейреса, без учета сезонности, преераспределения ценовых сегментов и др. фаткоров. В январе 2011- декабре 2012 г.
Рисунок 14. Динамика средней оптовой и розничной цены на упаковку БАД в 2009-2012 гг., рублей за шт.
Рисунок 15. Динамика средней оптовой и розничной цены на упаковку БАД в 2010-2012 гг., рублей за шт.
Рисунок 16. Ценовые сегменты аптечного рынка БАД (в закупочных ценах аптек) и их доли в 2010-2012 гг.
Рисунок 17. Представленность отечественных и импортных БАД в различных сегментах внутри своей группы (в закупочных ценах аптек) в 2012 г.
Рисунок 18. Годовая динамика продаж импортных БАД на российском рынке в 2010-2012 гг., млн. упаковок
Рисунок 19. Годовая динамика продаж импортных БАД на российском рынке в 2010-2012 гг., млрд. рублей
Рисунок 20. Основные импортеры БАД на российский рынок в 2012 году.
Рисунок 21. Поквартальная динамика реальных располагаемых денежных доходов населения по РФ, в % к соответствующему периоду предшествующего года
Рисунок 22. Динамика номинальных и реальных доходов населения РФ в 2005- 2012 гг.
Рисунок 23. Структура населения РФ по уровню дохода в 2012 г., в % к итогу
Рисунок 24. Оборот розничной торговли в 2005-2012 гг., млрд. руб.
Рисунок 25. Структура оборота розничной торговли по видам продукции в 2005-2012 гг. в стоимостном выражении
Рисунок 26. Динамика численности постоянного населения на 1 января 2005-2013 гг., млн. человек
Рисунок 27. Динамика потребления БАД в РФ в 2010-2012 гг. и прогноз до 2017 г., млн. упаковок
Рисунок 28. Динамика потребления БАД в РФ в 2009-2012 гг. и прогноз до 2017 г., млрд. рублей
Рисунок 29. Баланс производства и потребления на рынке БАД в 2012 г. и прогноз до 2017 г., млн. упаковок
Рисунок 30. Прогноз потребления БАД в России в рамках базового сценария в 2013-2017 гг., ед. изм.
Рисунок 31. Прогноз потребления БАД в России в рамках пессимистического сценария в 2013-2017 гг., ед. изм.
Рисунок 32. Прогноз потребления БАД в России в рамках оптимистического сценария в 2013-2017 гг., ед. изм.